Dienstleistungen

Portfolio Advisory

Gemeinsame Analyse Ihrer Vermögenssituation und Definition des Anlagehorizontes und der Risikobereitschaft. Proaktive Beratung bei der Umsetzung und der Optimierung der vereinbarten Anlagepolitik. Lückenlose Absprache der Entscheidungen mit dem Kunden.

Portfolio Management

Gemeinsame Definition des Anlagehorizontes und der Risikobereitschaft. Festlegung der Performancewährung. Die Anlagestrategie wird vereinbart und schriftlich festgehalten. Transaktionen werden durch die Swiss Wealth Consulting AG selbständig durchgeführt. Die Information über die aktuelle Anlagestruktur erfolgt periodisch und nach Absprache mit dem Kunden.

Second Opinion

Nutzen Sie unsere Erfahrung und Wissen für eine neutrale Analyse und Standortbestimmung eines nicht durch uns verwalteten Depots.

Network

Durch unser breites Netzwerk verfügen wir über beste Kontakte zu Spezialisten in folgenden Fachgebieten: Steuer-, Erbschafts- und Testamentsberatung, Offshore-Gesellschaften, Immobilienberatung und Family Office. Gerne stehen wir Ihnen zur Verfügung.


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