Swiss Invest Group Logistik Infrastruktur

Valoren-Nr. 10 192 891
NAV per 30.08.2010: 87.85
Rendite 2010: -10.1%
Veränderung seit Beginn: -12.15%

Mit dem Swiss Invest Group Logistik Infrastruktur verbindet die Swiss Invest Group zwei Investment-Megatrends zu einer Anlageopportunität mit Zukunftscharakter. Der Anlagefonds Swiss Invest Group Logistik Infrastruktur legt die Mittel unter Wahrung des Grundsatzes der Risikoverteilung in Beteiligungen an Objekten im Bereich Logistik und Infrastruktur an.

Warum Logistik?

Im Jahr 2007 wurden weltweit Waren im Wert von 13’950 Milliarden US-Dollar exportiert. An der Entwicklung des Welthandels kann man deutlich die zunehmende Globalisierung der Wirtschaft erkennen. Während in den beiden letzten Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts das Exportvolumen etwa im gleichen Tempo oder nur leicht schneller anstieg als die Weltwirtschaft, kommt es seit Anfang des 21. Jahrhunderts zu einer Zunahme des Welthandels, die erheblich über dem Wachstum der globalen Wirtschaft liegt. So nahm die Warenausfuhr zwischen 2000 und 2007 um durchschnittlich 5,5 p.a. Prozent zu, während die Weltwirtschaft im gleichen Zeitraum um durchschnittlich 3,0 p.a.  Prozent wuchs. Logistik ist in allen entwickelten Wirtschaftsgesellschaften ein allgegenwärtiges
Phänomen. Unternehmen der Grundstoffindustrie können ebenso wenig auf Massenguttransporte verzichten wie junge Firmen (New Economy)  auf Kurier-, Express- und Paketdienste, um ihre Kunden schnell und zuverlässig zu beliefern.

Warum Infrastruktur?

Ebenfalls im Jahr 2007 hat die OECD einen Bericht mit dem Titel „Infrastructure to 2030“ veröffentlicht. Die Studie zeigt die zentrale Bedeutung von Infrastrukturnetzen in der heutigen Zeit. Strasse, Schiene, Elektrizität, Telekommunikation und Wasser seien Schlüsselfaktoren für die zukünftige wirtschaftliche und gesellschaftliche Entwicklung. Bevölkerungswachstum, Aufschwung in den Schwellenländern, Urbanisierung und der Klimawandel zwingen die Staaten zu immer höheren Investitionen in den besagten Bereichen. OECD-Experten gehen davon aus, dass die Staaten ihre zukünftigen Infrastrukturbedürfnisse nicht mehr allein aus herkömmlichen Quellen werden finanzieren können. Um Szenarien wie Netzzusammenbrüche, unzuverlässige Versorgung und damit die Beeinträchtigung der Wettbewerbsfähigkeit vermeiden zu können, wird empfohlen, vermehrt Private in die Finanzierung von Infrastruktur einzubeziehen.  

Der Swiss Invest Group Logistik Infrastruktur baut ein Portfolio in den entsprechenden Bereichen auf. Mögliche Beteiligungen lassen sich im Bereich Eisenbahn, Logistikimmobilien, Kommunikationsnetze, Strassen und Brücken, Stromversorgung usw. ansiedeln.

Die Vorteile dieses Investments: 

• Breite Diversifikation in den Bereichen Logistik und Infrastruktur
• Partizipation an zukunftsträchtigen Märkten mit verhältnismässig kleinem Investitionseinsatz möglich (ab CHF 5'000.-)
• Solide Anlage für jeden Investor
• Investition in ein diversifiziertes Portfolio von Sachwerten
• Depotfähigkeit/Handelbarkeit der Anteile
• Negative Korrelation zu herkömmlichen Anlageklassen
• Sinnvolle Ergänzung für jedes klassisch strukturierte Portefeuille
• Attraktive Kostenstruktur  

Steuerdaten 2009

Steuerwerte 2009
Anleitung zur Steuerdelaration

Downloads:

fileadmin/user_upload/SIG_Funds/Swiss_Invest_Group_Funds_Zeichnungsschein_d.pdf

Broschüre Swiss Invest Group Funds
Fact-Sheet SIG Logistik Infrastruktur
Quartalsbericht März 2010
Quartalsbericht Juni 2010
Zeichnungsschein
Vollständiger Prospekt Swiss Invest Group Funds
Vereinfachter Prospekt Swiss Invest Group Funds